美国 CRO 公司 PPD 上市:市值 105 亿美元 曾被凯雷私有化

雷帝网 雷建平 2 月 9 日报道

美国 CRO 公司 PPD 近期在美国纳斯达克上市,发行价为 27 美元,PPD 共发行股票 6000 万股,募集资金 16.2 亿美元。

美国 CRO 公司 PPD 上市:市值 105 亿美元 曾被凯雷私有化

PPD 开盘价为 29.75 美元,较发行价上涨 10.18%;PPD 收盘价为 30.92 美元,较发行价上涨 14.5%。以收盘价计算,PPD 市值为 104.95 亿美元。

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PPD 由药学博士 Fred Eshelman 于 1985 年在马里兰州创办,迄今已有 35 年历史,是全球成立最早的 CRO 企业之一。

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PPD 早在 1996 年就曾登陆过资本市场,当时发行价为 16 美元,但受到了次贷危机的影响,2011 年,凯雷投资和 Hellman&Friedman;(简称“H&F;”)以总价 39 亿美元私有化了 PPD。

PPD 与百济神州创始人欧雷强(John V. Oyler)也有关系,在 2019 年 11 月,曾以 7700 万美元现金完成对保诺科技的收购,后者为欧雷强创办。

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当前,PPD 业务覆盖全面,主要可以分为药物早期研究、临床研究服务、实验室服务、批准后服务以及咨询服务。

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PPD 曾经历过多次收购,其中,PPD 在 2016 年斥资 1.705 亿收购真实世界研究企业 Evidera,又在 2019 年以 3780 万美元的价格收购了 Medimix International。

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IPO 前,H&F; 持有 PPD 的股权为 56.7%,为最大股东;凯雷投资持股为 23.8%,为第二大股东;Blue Spectrum Investor、GIC 分别持股为 9.2%。

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PPD 此次募集资金很大一部分将用于偿还债务。PPD 的外部负债主要就是本次上市募集资金将偿还的 14.5 亿美元债务。

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